点击数:2157发布时间:2019-12-24
11月12日,中国华融在全国银行间债券市场成功簿记发行250亿元金融债券,成为2019年银行间市场单次规模最大的普通金融债券发行,本次发行的债券包括3年期190亿元,发行利率3.7%;5年期60亿元,发行利率4.05%,受到多家金融机构的踊跃认购,认购倍数达到1.5倍。
11月7日,中国华融2019年新设的29亿美元中期票据下第二笔10亿美元高级债券在境外成功发行,包括5年期5亿美元,发行利率3.25%;10年期5亿美元,发行利率3.875%。
11月24日,中原资产管理有限公司成功发行3年期4亿美元高级无抵押债券,利率4.2%,这是全国首家地方国有资产管理公司在境外市场发行美元债。
基于国际金融市场综合研判,中原资产管理有限公司11月21日以4.7%区间初始价格开簿定价,开簿一个小时,账簿订单超过15亿美元,全日账簿订单峰值超过20亿美元。最终定价较初始价格大幅收窄50基点。
中原资产董事长马洪斌表示,此次成功发行境外美元债,意味着公司境内外公募信用债券直接融资渠道全线打通,充分表明国际投资者对河南经济以及地方资产管理公司综合实力的认可。
在此之前,中原资产获得了BBB(惠誉/稳定)、Baa3(穆迪/稳定)国际主体评级,成为全国首家获得投资级国际评级的地方AMC,取得地方AMC迄今最高等级国际评级。
本次债券发行吸引了包括贝莱德、瑞士银行、瑞士信贷、摩根斯坦利等全球知名机构在内的70家投资机构积极参与。
北京资产管理有限公司于2019年11月7日成立,注册资本12亿元。
根据天眼查信息显示,北京金融控股集团有限公司(下称“北京金控集团”)持股比例52%,认缴出资额为6.24亿元;北京对外经贸控股集团有限公司持股比例为18%,认缴出资额为2.16亿元;京东数字科技控股有限公司(下称“京东数科”)持股比例为15%,认缴出资额为1.8亿元;北京首钢基金有限公司持股比例15%,认缴出资额为1.8亿元。
法定代表人为范文仲,经营范围包括开展金融企业不良资产批量收购、处置业务;企业管理;技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
早在7月份,京东数科宣布与北京金融控股集团签署框架合作协议。当时签署框架合作协议是,双方将共同开发数字化风险管理产品,服务实体企业数字化金融需求,助推产业数字化进程;并将建立多维、共享、智能的金融信息科技平台,助力金融机构提升风险管理、场景应用及客户服务能力。
11月7日,河南资产管理有限公司2019年第二期定向债务融资工具(PPN)成功发行,总规模5亿元,期限3年,票面利率4.50%。本单PPN由中信银行和光大银行主承,中诚信国际、联合资信双AAA主体评级,全场认购倍数1.54倍。
河南资产继2017年10月取得联合资信AAA级主体信用评级后,2019年2月再次取得中诚信国际AAA级主体信用评级,成为地方AMC行业中同时获得双AAA评级的头部企业。
历史发债数据
8月29日,河南资产首次成功发行10亿元定向债务融资工具(PPN),期限3年,票面利率4.40%,创地方AMC行业同品种同期限产品最低利率。
4月12日,河南资产成功发行5.8亿元债转股专项债,期限3+2年,全场认购倍数1.47倍,意向认购倍数高达2.31倍,票面利率4.80%,创同期限、同品种产品最低水平,成为河南省首单、全国第三单成功发行的债转股专项债。