点击数:2003发布时间:2020-05-13
4月1日至30日,中国长城资产管理股份有限公司成功举办线上资产推介月活动。本次推介月是中国长城资产首次依托线上投资人社群所开展的最大规模资产推介活动。
本次推介资产量创历次活动新高。活动期间,中国长城资产按
东北、华北、华东、华中、西南、西北等区域轮流连续开展专场推介活动共计33场,推出年内拟处置资产11351户、涉及债权本金2956亿元,覆盖房地产、制造业、批发和零售业、建筑业、采矿业、农林牧副渔业、白酒等多个行业。
本次活动受到社会各界投资人广泛关注,活动全程参与嘉宾达
2000人,参与机构覆盖知名地方和民营资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构,全国金融资产交易所、拍卖商、律师事务所等中介机构,以及知名房地产公司等实体企业。(来源:长城资产官网)
4月16日,为发展不良资产经营主业,中国华融拟设立中国华融并购重组投资基金(以下简称“基金”),开展市场化债转股等权益类投资业务。目前,基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。
后续,中国华融将充分发挥基金平台投融资功能,将公司专业优势与社会资本相结合,多渠引水开展市场化债转股、并购重组投资和财务性股权投资等权益类投资业务。(来源:华融资产官网)
4月24日,华泰-浙商资产一期资产支持专项计划在上交所簿记成功。这是我国证券交易所市场出现的首单以特殊机遇债权作为底层资产的资产证券化产品,也是我国地方AMC行业的首个特殊机遇资产证券化案例。
根据公开披露信息,华泰—浙商资产一期资产支持专项计划发行规模为5亿元,产品期限不超过2年,按季度摊还本息,原始权益人和债项评级均为AAA。本次产品以优质的特殊机遇资产债权作为基础资产,且基础资产的价值数倍于专项计划的发行规模。该产品自正式询价以来,获得了投资机构的高度关注及踊跃认购。最终发行利率为2.8%,认购倍数为2倍。
浙商资产相关负责人介绍,特殊机遇资产证券化,是业内一直想攻克的难题。尤其是对地方AMC而言,将存量资产经过技术处理和一定组合,转换成为能够在金融交易市场上流动的证券,未开先河。浙商资产的首试成功无疑探索了一条可复制化、可规模化的新路径,最大的意义在于让特殊机遇资产的处置、盘活、投资和回报有了更具效率的模式,同时对拓宽金融渠道、提高财务灵活度、加强企业与资本市场、投资者的联系也具重要作用。这为地方AMC行业做出了创新表率,也为今年助力各地政府、企业应对新冠肺炎“黑天鹅”带来的长期挑战,化危为机、防范风险、服务实体经济,提供了专业智慧。(来源:浙商资产官网)
4月24日,四川发展资产管理有限公司2020年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)完成簿记建档,将在上海证券交易所发行上市。
本期债券发行规模为5亿元,期限2+1年,主体及债项评级均为AA+。本期债券获得了投资机构的踊跃认购,最终发行利率为4.24%,募集资金将用于帮助民营上市公司或其控股股东及实际控制人化解其流动性困难。这是西部地区首支由地方资产管理公司发行的纾困专项公司债券。(来源:川发资管官网)
4月24日,河南资产管理有限公司(以下简称河南资产)2020年非公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模4亿元,期限3年,票面利率3.85%,主体评级AAA,主承销商为海通证券、华泰联合证券、中信证券和光大证券。
本期债券是河南资产首次在交易所市场公开亮相,票面利率3.85%,创发行人3年期债券融资利率新低,充分体现了资本市场对河南资产经营发展的高度认可。至此,河南资产已打通国家发改委、交易商协会、交易所三大审批机构融资渠道,融资品种进一步丰富。(来源:河南资产官网)
2020年4月3日,重庆渝康公司成功发行2020年度第一期超短期融资券。
本次债券发行额度7亿元,期限270天,发行价格2.37%,为截止发行日重庆同类同期债券发行最低价,是渝康资产进一步提升直接融资比例,切实优化债务结构,有效降低平均融资成本的成功实践。(来源:渝康资产官网)
4月2日,东吴证券公告称,拟出资不超过7.44亿元同比例参与苏州资产管理有限公司增资;增资后,东吴证券保持20%的持股比例不变。此次增资完成后,苏州资管的注册资本将从20亿元增加至50亿元,进入地方AMC行业前列。(来源:东吴证券公告)