点击数:1831发布时间:2020-06-10
世界四大会计事务所之一的德勤近日发布2019—2020中国银行业研究报告显示,2020年初的疫情不可避免对金融机构业务和业绩表现造成一定影响,但是总体来看影响可控,中国银行业风险应对能力已有大幅提升。与此同时,考虑到今年中小银行不良资产压力更大,五年规划的发布实施将推动问题金融机构处置力度不断加大,预计2020年行业并购重组机会更多。
预计2020年城商行不良率不低于2.30%
报告指出,境内大型银行在过去三年的平均盈利增速维持在8%左右,营收能力稳健。随着内外部宏观环境变化,包括全球降息潮、监管趋严等影响,未来营业收入或将持续承压。随着疫情持续在全球蔓延,包括中国在内的多个国家已出台逆周期调节政策及量化宽松以刺激市场复苏,预计未来全球银行机构净利差、净息差将持续承压。中国人民银行通过规范存款利率、下调超额存款准备金率等措施,在一定程度上缓解了境内大型银行负债成本压力,引导金融机构持续支持实体经济,预计生息资产收益率将小幅下行,而计息负债成本率持平。
报告指出,疫情之前,餐饮住宿、旅游业、交通运输业等行业受影响较大,大企业抗风险能力较强,而中小微企业普遍遭受冲击,预计其贷款将会恶化。部分行业供应链中断,流动性困难,中小微企业、个人还款能力和还款意愿受到影响,并可能存在道德风险。国有大行和股份制银行布局范围广,涉及行业多,其资产质量负面扰动不大。但城商行及农商行网点少,布局行业和地域集中,受影响较大,短期内中小银行资产质量下行压力加剧,且疫情持续时间越长,信用风险压力越大。城商行不良率在过去一年迅速攀升,2019年峰值达2.48%,年末微降至2.32%,预计2020年城商行不良率不低于2.30%。
高风险中小银行面临并购重组
银保监会2020年1月正式发布有“银行保险业2025规划”之称的《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》(五年规划),目标到2025年,金融结构更加优化,形成多层次、广覆盖、有差异的银行保险机构体系,公司治理水平提升。
德勤中国银行及资本市场行业主管合伙人郭新华总结道:“展望未来,随着行业‘2025规划’正式开启,多层次、广覆盖、有差异的机构体系功能定位逐步清晰,高风险的中小银行面临并购重组,问题金融机构的市场化处置事件或更加频繁,行业整合相应加快。疫情带来的冲击更加凸显了商业银行数字化能力的重要性,银行业资产质量整体承压,但是数字化转型较好的机构会迎来更广泛的业务机遇。
疫情防控期间,金融科技帮助银行机构‘非接触式’展业,在数字化支付结算、线上信贷、在线交易结汇等方面发挥了重要作用。未来普惠金融与金融科技的结合—即数字普惠金融—成为未来银行业布局的重点。银行机构的管理层需要更多地专注于建立新的思维方式,即如何最有效的利用技术、人员和流程来实现数字化转型。只有那些拥有协作和创新文化机制来推动变革的金融机构,才能在未来十年实现技术投资的真正回报。”
报告还指出,2019年境内大型银行在金融科技领域明显发力,并开始制定符合自身需求的金融科技发展规划,通过设立金融科技公司、金融研究院等,快速推动金融科技的转型,部分银行也发布了金融科技成果,利用金融科技的投入进一步助推其盈利能力,获得更多投资者的认可。银行结合自身优势制定差异化的发展路径,或将成为获取更高市场估值的出路。(摘自:中国证券报·中证网)
今年一季度,我国经济受疫情的负面影响较大,商业银行不良贷款存量明显增加,不良率也快速反弹。
据银保监会数据,我国商业银行今年一季度共核销不良贷款1921亿元;一季度末,我国商业银行不良贷款达2.6万亿元,较上年末增加1986亿元;不良贷款率1.91%,上升0.05个百分点。
5月26日,银保监会公开了2020年防范化解金融风险的工作重点,其中便包括持续加大不良资产处置力度。银保监也表示将会将进一步加强监管引领,持续推进银行业不良贷款处置工作,继续加大不良贷款处置力度。
北京一银行业内部人士对记者表示,银行不良贷款的风险暴露具有一定的滞后性,一季度的不良资产状况并未完全反映疫情的影响,后期银行不良资产处置的压力还是会存在。
近期,全国人大代表、郑州银行董事长王天宇也建议商业银行与资产管理公司加强合作,推动不良贷款处置。王天宇认为,加快处置不良资产,盘活存量贷款,是商业银行增加信贷供给的重要方式。
某龙头资产管理公司内部人士对记者表示,疫情期间,银行对不良资产的容忍度也有所提升,疫情导致很多中小企业出现了流动性危机,多家银行为支持中小企业的发展,采取了贷款延期后自动续期(不计入不良)的措施,这通常将使得银行体系内的不良资产规模上升。
“不良资产行业在逆周期调节中扮演了重要的角色,近期不仅应承担起平稳化解中小企业危机的责任,也应敏锐地发现近期的行业机会。近期,不良资产的供给增加,AMC机构也获得了更多折价购买优质资产的机会。在全球经济受疫情重创的背景下,这种现象不仅出现在中国。”上述人士如是说。
据数据提供商普瑞奇(Preqin)的不完全统计,今年三月,全球至少已有59支不良资产投资基金开启了募资,包括高盛、阿波罗等大型资管机构旗下的基金。上述基金预计筹资总规模高达670亿美元,而不良资产基金在2008年全年的募资金额也仅为447亿美元,该类基金的募资金额有望在2020年突破次贷危机时的高点。(来源:中国基金报)