点击数:1711发布时间:2020-10-12
9月24日,中国华融收购的880万张“15华联债”完成注销,债券发行人发布了《关于“15华联债”完成注销及摘牌的公告》,标志着中国华融首单违约风险债券收购重组项目成功实施,实现零的突破。
债券发行人受疫情影响出现流动性困难,其公开发行的“15华联债”无法按原定的期限如期兑付,涉及银行、证券、保险、信托、基金等众多投资者。该项目的成功实施,积极发挥了救助性金融功能帮助上市公司纾困,防范化解了债券市场重大风险事件。
本次业务模式采用债券回售转售实现债券收购并通过非现金交易申请债券注销实现债务重组,是中国华融防范化解存量债券违约风险的首创,得到了深交所、中证登等监管部门的充分肯定和大力支持。中国华融将持续贯彻落实党中央防范化解金融风险的决策部署,充分发挥不良资产管理和处置专业优势,以“投行思维”、“创新思维”推动业务转型发展。(来源:华融资产官网)
日前,经证监会并购重组委2020年第44次工作会议审核,*ST
夏利重大资产重组(发行股份购买资产)获无条件通过,中国铁物核心资产将实现上市,标志着中国长城资产重点参与的中国铁物一揽子重组完美收官。
发行股份购买资产完成后,中国长城资产将持有上市公司13.11%
股权,成为位列中国铁物之后的第二大股东。
自2016年4月,中国铁物爆发债务危机以来,中国长城资产充
分发挥并购重组业务优势参与其债务重组。2016年12月,中国长城资产与中国铁物、中国诚通签署《合作框架协议》,全面参与包括债务重组、资产重组和重组上市三个阶段的中国铁物重组工作。2017年1月,中国长城资产与中国铁物、中国诚通签署了《资产重组合作协议》,承诺在满足风控条件下分阶段为中国铁物提供100亿元偿债资金支持,为达成债务重组方案起到了关键作用。2018年12月,中国铁物与包括中国长城资产在内的7家机构签署债转股协议。中国长城资产出资20亿元与中国铁物、中国诚通共同组建30亿元规模的基金,成为债转股主体——中铁物晟的最大战略投资者,是位列中国铁物之后的第二大股东。
为贯彻落实中央关于深化供给侧结构性改革、结构性去杠杆以及
积极支持实体经济的各项政策要求,中国长城资产按照市场化、法治化原则,积极参与中国铁物整体重组,通过主动型债转股的创新实践,即以转股为目的进行私募债收购,再择机将债权转股权后重组上市,并以此为切入点撬动一揽子重组方案的实施,最终稳妥解决了中国铁物的债务问题。该项目的成功实施,再次验证了金融资产管理公司并购重组业务在化解大型企业集团债务危机中的核心价值,走出了一条盘活国有存量资产、深化供给侧结构性改革的新路径,也彰显了中国长城资产作为中央金融企业的社会责任和“家国情怀”。(来源:长城资产官网)
9月24日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布中原资
产管理有限公司信用评级报告,给予中原资产AAA主体信用评级,评级展望为稳定。
新世纪评级认为,中原资产在股东及政府支持、业务结构完善、
区域竞争力三个方面具有明显优势。
首先,中原资产是由河南省财政厅直接控股的省属骨干功能类企
业,在化解地方金融风险、促进产业转型升级、推动地方经济发展等方面发挥着重大作用;同时,在政策支持、业务开展、资本补充等方面能够获得股东及各级地方政府的有力支持。
评级报告显示,截至 2020年7月末,中原资产注册资本增至50
亿元,河南省财政系及其下属子公司合计持有该公司45.00%的股份,为该公司实际控制人。
其次,业务方面,中原资产建立了以不良资产经营为主体,以另
类资产管理和综合金融服务(融资租赁、商业保理、金融资产交易等)为两翼的协同发展的业务体系,板块间业务协同较多,业务结构较为均衡。值得注意的是,作为地方资产管理公司,为缓解企业短期现金流问题,维护区域经济和产业链稳定,在风险可控的前提下,中原资产针对长期发展向好但短期存在流动性困难的非金融企业开展不良债权收购业务。截至2020年3月末,中原资产该项业务共涉及企业98家,总投资为242.40亿元。
最后,中原资产是河南省内第一家获批从事不良资产批量收购处
置业务的地方资产管理公司,同省内各级政府及金融机构具有良好合作关系,因此新世纪评级认为该公司具备较强的区域市场竞争力。
据悉,8月11日,中原资产获中诚信国际AAA主体信用等级,
评级展望为稳定,有效期一年。此次,新世纪评级又给予中原资产AAA主体信用等级,显示出评级机构对该公司信用的普遍认可。(来源:中原资产官网)